Conseiller(ère) en prévoyance

Description du poste

Une société spécialisée en assurance et prévoyance à Fribourg recherche un(e) Conseiller(ère) en prévoyance pour accompagner les clients dans la planification financière, la retraite et la protection de leur famille. Vous serez chargé(e) de proposer des solutions sur mesure en assurance-vie, prévoyance professionnelle et privée, en tenant compte des besoins financiers et de la situation personnelle de chaque client. Le poste implique également le suivi administratif des dossiers et la conformité aux réglementations en vigueur.

Missions principales

• Analyse des besoins clients et élaboration de solutions personnalisées en prévoyance.
• Conseil sur les produits d’assurance vie et retraite.
• Suivi des contrats et administration des dossiers clients.
• Vérification de la conformité réglementaire et mise à jour des documents.
• Développement et fidélisation du portefeuille clients.
• Participation aux activités commerciales et aux événements clients.
• Préparation de rapports et suivi des indicateurs de performance.
• Collaboration avec les équipes internes pour améliorer les services.

Profil recherché

• Diplôme en finance, assurance ou équivalent.
• Expérience de 3 à 5 ans dans la prévoyance ou assurance vie.
• Excellentes compétences relationnelles et sens du conseil.
• Rigueur, organisation et autonomie.
• Maîtrise du français et bonne connaissance de l’anglais.
• Capacité à gérer un portefeuille clients de manière indépendante.
• Esprit d’équipe et aptitude à collaborer avec différents départements.
• Bonne connaissance des produits et réglementation suisse.

Avantages

• CDI avec salaire attractif et bonus.
• Formation continue et possibilités d’évolution.
• Environnement stimulant et dynamique.
• Horaires flexibles et télétravail partiel possible.

Procédure

Référence RéfBanq906. Postuler via Jobstreaming.